必威手机官网登录（47）｜上海杉达学院胜祥商学院：引导学生学习并获得RFP认证，助力大学生就业

摘要

胜祥商学院金融系和RFP中国中心联合组织金融专业学生利用业余时间，进行60课时的RFP国际注册理财师课程学习。采用特训营的方式进行授课学习，为学员提供多维度的课程内容，包含RFP国际注册理财师线上认证课程、每日晨读和每周微课直播，以及辅助学习的练习、视觉笔记和模拟卷等材料。同时。提供全方位的班级服务，包括每日学习任务安排，学习进度发布及督促，指导老师在线答疑，考前综合复习和辅导。98名学生参加，全员完成培训并通过认证考试，均达成RFP国际注册理财师认证证书申请资格。RFP国际注册理财师是拥有近40年历史的全球性理财师资格认证，课程扎实，理论实践兼顾。此次学习，帮助学生夯实金融基础，助力未来就业。

亮点

RFP国际注册理财师证书在金融行业享有较高知名度，有效助力学生就业。

项目背景：

据教育司公布的消息，2020年高校毕业生数量达874万，比往年增加40万，创历史新高！然而，受疫情影响，全球经济下滑，同时，疫情导致部分企业面临生产经营困难，岗位需求减少，甚至很多企业在减薪裁员。毕业生尤其是在校大学生该何去何从？如何在学校期间提升个人竞争力，为以后在就业市场加大砝码。

在经济形势不好的环境下，证书傍身，尤其是在企业有认可度的证书更为重要。借助证书提高自己的软实力，越来越重要。

证书介绍：

RFP国际注册理财师认证（Registered Financial Planner，简称RFP，国内曾译为“注册财务策划师”，2019年8月正式更名为“国际注册理财师”）是由美国RFP学会于1983年推出的，在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格，目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、中国等二十几个国家和地区获得广泛认可，经过近40年的发展，RFP已成为当今全球理财师资格认证领域中具有广泛影响力的专业认证之一。

2003年，RFP率先成为进入中国地区的国际理财师资格认证。2004年，RFP学会委任首位华人董事欧仁杰先生，并授权其在中国地区设立RFPI Asia Operations and China Development Center（中文全名为“RFP学会亚洲事务暨中国发展中心” ），简称“RFP中国（RFPI CHINA）”。RFP中国（RFPI CHINA）是在中国地区获得RFPI官方授权、提供RFP认证及会员服务的中国管理机构。近年来，RFP中国已经成为中国地区影响力最大的两大国际理财师资格之一。

在美国，注册理财师（中国也翻译为“金融理财师”、“理财规划师”）是最受欢迎的职业之一，平均年收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。《美国职业评级年鉴》（英文名《Jobs Rated Almanac》，此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项准则所计算出的结果进行的职业排名）近年来一直把财务策划师与精算师、律师、医生及生物医药工程师等一同评为美国最佳职业之前列，2001年（《Jobs Rated Almanac 2001》）更是荣登榜首，2002年亦位居第三。美国劳工部劳动统计局官方编写的《2006-2007年度职业展望手册（Occupational Outlook Handbook）》中这样写到：“注册理财师的就业机会的增长将高于其他所有行业的平均增长速度。……拥有专业认证的注册理财师，将拥有最好的事业发展机遇。”2013年，美国最著名的求职网站“CareerCast.com”公布的美国“十大最佳职业”中，“注册理财师”位列第五名，平均年薪超过10万美元。

证书权威性：

1、美国及全世界公认的金融理财行业权威等级证书

RFP证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可，全球通用。

2、高认可度，助力RFP持证人就业

经过在中国15年的发展，以及RFP中国各类品牌活动的助力，如第一财经•RFP理财精英评选、福布斯•RFP理财精英评选活动，金融行业及与金融相关的行业都对RFP证书持有人具有高度认可和需求。目前RFP持证人广泛分布在银行、券商、险企、投资公司、第三方等金融机构，并凭借其应用性和实务化获得了越来越多的认证，正快速成为众多金融机构人才选拔和 培养的重要标准。

项目具体内容：

2020年，上海杉达学院联合RFP中国，组织杉达学院金融系学生学习RFP国际注册理财师认证课程，共同举办RFP认证特训营，历时100天，98名同学报名参加。

RFP国际注册理财师课程，是由RFP中国恪守美国RFP学会的培训标准，同时结合中国理财市场的实际需求，开发出的系统性课程。课程兼具国际化与本土化，强调“学以致用”，注重理论与实际相结合。注重体系化也兼顾实务性，以理论辅以实务展开授课，内容既要保留金融理财理论知识中的“不变”，也会用当下的政策和热点案例分析其中的“变”，力争使学员有所收获，融会贯通。

RFP国际注册理财师的导师几乎都有着国内外各大著名院校及金融理财行业的资深实务背景，理论和实务并重，是我们一直倡导的授课方式。致力于将学员们培训成具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力，能够掌握理财的理论知识和专业能力，具备理财师所需的职业素质与工作技能，能够运用理财的流程、工具和方法，根据客户需求制定单项理财计划和综合理财计划的国际注册理财师。

RFP注册国际理财师课程共分为两大模块，分别为“理论学分课程”和“实践学分课程”。每部分课程各60学分，合计120学分。

理论学分课程涵盖了RFP官方指定的《RFP国际注册理财师资格认证教材》15个章节的内容，课程依据考试科目分为金融理财原理和个人理财实务两个模块，每个模块30门课，每门课计1学时，班主任每天定时推送一门课供学员学习，学习结束后也可以在学习平台随时复习，理论课程学习完成后将获得60个RFP认证学分。

实践学分课程是理论知识加实务操作解析，也计60个学分，在学习期间学员根据自身情况自行安排线上实践学分课程的学习，并在学习周期内完成课时学习即可，班主任会定期拉取后台学习数据，并督促学员进行学习，学习结束后也会获得60个RFP认证学分。

具体操作：

 “RFP认证特训营”是RFP中国基于RFP“国际注册理财师”系列认证课程打造的线上学习计划，凝聚了美国RFP学会近40年的品牌沉淀以及RFP中国16年的中国精英理财师培养经验，针对金融从业人员精心打造的100天线上学习督导与教学服务。

RFP认证特训营有别于传统的课程教学，其建立的初衷是和学员一同打造一个集专业认证、网络学习、互动社交的线上学习社群。在特训营中，学员除了学习专业知识之外，更可以在群内互相学习和交流，分享学习和工作中的经验，养成每日学习的良好习惯，掌握线上学习的方法。一同见证彼此的成长。

为了能够让同学们更好地获得金融专业知识，助力就业，杉达金融系联合RFP中国采用特训营的方式进行授课学习，为学员提供多维度的课程内容，包含RFP国际注册理财师线上认证课程、每日晨读和每周微课直播，以及辅助学习的练习、视觉笔记和模拟卷等材料。同时。提供全方位的班级服务，包括每日学习任务安排，学习进度发布及督促，指导老师在线答疑，考前综合复习和辅导。

报名参训的学员加入到官方学习群，进行统一进度统一标准的教学管理。学员在学习群内体验到包括每日晨读（RFP365）、网路课程学习、章节测试、微课直播、在线答疑、模拟考试在内的多样化的培训形式和教学方法。

课程图

日常运营图

章节测试优秀学员海报

理论课视觉笔记

课程结束后，RFP中国考试与认证中心为所有杉达学院的学生开设专场线上考试。

考试概况：

1.时间：学习周期结束后一月内；

2.形式：线上考试；

3.科目：金融理财原理+个人理财实务两门；

4.题目及分值：全部为客观单选题，150道题，每道题1分，合计150分；

5.时长：笔试每门2.5小时。

成效：

经过100天的努力，经过老师的辛勤指导，同学们的努力学习，共同完成了RFP认证网络课程学习，见证彼此的蜕变和成长，获得RFP认证特训营结业证书及RFP国际注册理财师认证资格，为助力就业，当年杉达金融专业就业率高于上海同类平均就业率3个百分点。

启示：

本次RFP认证特训营项目，从就业角度出发，为在校学生提前储备就业所需的知识，用实践案例为学生培训工作中解决问题的能力。

在学习方面，打破以往纯学习的方式，采用特训营的学习方式，并且使用班级管理制度，极大的提供了学生的学习兴趣。

经过培训，同学们已具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力，能够掌握理财的理论知识和专业能力，具备理财师所需的职业素质与工作技能，能够运用理财的流程、工具和方法，已成为能够根据客户需求制定单项理财计划和综合理财计划的国际注册理财师。

经过在国内近20年的历史，RFP中国在金融行业有着高知名度和认可度，持有RFP证书，对学生就业提供了专业方面的保障。通过上海杉达学院金融系与RFP中国联合为学生举办特训营活动更加进一步深化了校企合作模式，起到了一定的示范和引领作用。

相关链接

关于开展2023中国高校远程与继续教育优秀案例征集活动的通知

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